从起步到“黄金十年”，大型集中式电站可谓支撑起中国光伏速度的绝对主力，然而这一利刃终究在2021年上半年出现了停顿。根据全国新能源消纳监测预警中心刚刚发布的数据，今年上半年光伏新增装机13.88GW，其中集中式光伏电站5.35GW、分布式光伏8.53GW，以同比上升24%下降92%的创历史数据上演了大变天。

主导这场变局的推手之一显而易见——涨价。2021年上半年在硅料、硅片、电池片一浪接一浪的涨价潮下，光伏组件价格冲高至1.87元/W，直接按下了终端市场的“暂停键”。

随着保障性并网、市场化并网双并网规则的实施，优先纳入2021年保障性并网规模的存量光伏项目须冲击年底并网，而预想中的抢装潮能否让集中式、分布式市场“重换天”，则仍寄托于组件价格的回落。

停滞的大型电站VS组件价格

从2015年至2016年，在年度光伏新增装机中，集中式光伏电站的占比始终处于50%以上，最高曾高达91%以上。然而2021年上半年5.35GW的数据可谓创下了历史新低。

(图片来源于《2020年中国光伏行业深度报告》，若需购买可点击阅读原文直接下单)

不过，站位双碳目标的开幕之年，业内翘首以待的创纪录年度新增装机仍寄希望于大型集中式光伏电站。根据中国光伏行业协会预测，2021年全国光伏新增装机或将达55~65GW，以上半年13.88GW的装机推算，则下半年光伏新增装机须达到41~51GW。

而下半年支撑终端光伏市场的“主角”无疑是存量平价光伏项目。国家能源局2021年光伏开发建设方案明确，2019年和2020年平价光伏项目直接纳入各省(区、市)保障性并网项目范围。

2019年首批平价光伏项目共14.78GW，据悉递延至2021年并网的超10GW，叠加2020年高达41GW的项目规模，冲击今年底并网的平价光伏项目高达51GW，除去20%左右的“僵尸项目”，保守规模超40GW。根据部分省份相关规定，递延项目须于今年底前全容量并网，否则移出保障性并网规模，倒逼抢装潮起。

然而，超40GW的抢装潮能否如期上演，仍须与组件价格博弈。据北极星太阳能光伏网咨询业内人士，下游光伏电站可接受的组件价格临界点为1.8元/W，若不能回落势必影响终端需求，理想价格寄希望于重回1.75元/W左右。

光伏组件价格走势从市场招投标可见一斑。北极星太阳能光伏网追踪公开数据，2021年开年至今，中核、华电、大唐等光伏投资开发商公布了超30GW的组件招标。

(上图仅为组件招标规模超过500MW的企业情况)

从24GW组件的中标结果来看，1~7月组件中标价格一路攀涨，最高达到1.87元/W。7月受益于多晶硅、硅片、电池片价格的下滑，组件价格稍稍松动。最新公布的神华工程2021~2022年50MW光伏组件集采中标候选人，最高报价1.805元/W，最低报价1.767元/W。但7月27日公布的国电电力张家口尚义风光耦合制氢科技示范项目3888块单晶530WP光伏组件采购结果，中标企业报价仍高达1.85元/W。

随着7月收尾8月揭幕，光伏组件即将进入密集供货期，但仍然高企的多晶硅价格无疑使得组件价格难降。

尽管连续三周降价，单晶用致密料价格目前仍维持在200元/kg以上。硅业分会分析，根据下半年全球100GW装机预期推算，国内硅片需求量大约120GW，对应硅料需求约35-36万吨，而下半年国内多晶硅产量预计在25万吨左右，仍有10万吨缺口需要通过进口和上半年下游各环节积压的库存作为补充，因此下半年多晶硅供需紧平衡的格局仍相对明朗。另一方面，抢装需求也将支撑起下半年组件价格。

从终端市场来看，据悉央国企的光伏项目并网计划暂未推迟，但不排除部门民企掣肘于组件价格推迟项目并网。截至目前，国家电投、华能两大电力央企的2021年度光伏组件集采仍未启动。

狂飙的户用光伏&整县分布式

与冰冷的集中式光伏市场相比，对面则是狂飙的分布式光伏，特别是仅有补贴的户用市场。国家能源局通报数据显示，截至6月底，全国累计纳入2021年国家财政补贴规模的户用光伏项目装机容量为5.86GW，超过集中式电站，同比增长187%。

“既然分布式光伏成为市场主力，央国企自然不会缺席。”在光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，某电力央企相关负责人表示。

事实上，早在2020年以国家电投、龙源电力、三峡、大唐等为首的央国企已密集布局分布式光伏。如国家电投志在在分布式光伏领域打造独角兽企业;龙源电力结盟联盛新能源，十四五期间以每年GW级增量为目标打造全球领先的分布式能源投资商。

而2021年主管部分无疑再为分布式光伏续上烈火。6月20日，国家能源局新能源正式启动整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点申报工作，并且目标市场随之公布：党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

由此，轰轰烈烈的整县分布式光伏开发大潮拉开，央国企大军狂卷来袭。从北极星太阳能光伏网昨天发布的《整县分布式光伏追踪：75个市区县敲定开发企业》中，可以明显看到的是，在目前整县分布式光伏的“跑马圈地”中，央国企一骑绝尘。

据长江证券测算，整县分布式光伏开发空间高达900~910GW，预计最早可在第四季度看到试点项目部分建设并网，有效支撑年内光伏新增装机量，但全面开花预计还要到2022年。