碳中和战略部署叠加平价时代机遇，光伏发电产业呈现新的发展趋势。作为实现碳中和目标的可再生能源主力，光伏电力需要形成更稳定、明晰化的市场需求，以及更高效、可持续的供应能力。

在需求端，市场机制和产业政策对光伏电力需求的引导作用将不断加强;在供给端，阶段性规模锚定、电力系统技术推广、全产业链清洁生产为光伏大规模、高比例、高质量供应提供重要保障。

碳中和目标对光伏发电产业发展发挥加速器的作用。一方面，在碳中和目标实现过程中，清洁能源对化石能源的替代是全球范围内的长期确定趋势，要求光伏电力保持合理市场需求增量，加速能源结构转型;另一方面，碳中和目标具有紧迫性，要在一定时间内实现非化石能源占比提升目标与风光装机目标，要求光伏发电产业增强对需求增量的快速响应能力。

为助力碳中和目标实现，光伏发电产业将依托市场机制和政策配置，加快形成更稳定、明晰化、良性增长的光伏消费市场需求;将通过规模锚定、标准重塑、技术创新，加快形成更高效、可持续的光伏供应保障能力。

01 碳中和目标驱动光伏市场需求增长

市场机制引导作用增强

碳中和战略部署下，未来清洁能源发电项目收益的确定性将超过化石能源发电项目，碳定价等市场机制对光伏发电产业需求的引导作用将不断加强。

过去制约光伏发电大规模扩张的主要因素是度电成本过高，与其他电源的竞争压力较大。进入平价时代，光伏发电具有较强经济性，电力消费企业“用得起”光伏电力。为实现碳中和目标、发挥光伏主力作用，下一步是提高光伏发电项目的相对可盈利性，促使需求方“更想用”光伏电力。

为此，市场机制对光伏发电产业需求的引导作用将加强。

一方面，通过增加清洁能源发电的绿色补偿，让市场主体使用清洁能源获得额外收益。例如，碳交易市场机制使碳排放权成为有价值的商品，企业出售剩余碳排放配额可获得收益，促使市场主体为减少碳排放使用清洁电力;绿色电力交易市场机制通过加价交易等方式体现光伏电力的环保价值，推动相关产业市场主体主动消费绿色电力。

另一方面，通过挤压化石能源发电的利润空间，让市场主体使用化石能源的整体成本更贵。例如，碳税带来的成本上涨传导到化石能源电力消费主体，迫使电力系统向低碳排放的可再生能源转型。通过碳定价和绿电交易等机制，以市场化方式加大碳减排激励和碳排放成本，调动市场主体消费光伏电力的积极性。

政策配置引导作用增强

碳中和背景下，产业政策重点方向从补贴引导供给向配额引导需求转变，通过明确可再生能源消费责任，强化光伏发电需求增长确定性。

过去通过补贴政策支持推动光伏电力供给端的生产和研发，衍生非理性投资、消纳困难等问题，光伏装机需求也受补贴政策周期影响出现大幅波动。进入碳中和元年，战略紧迫性需要加强目标导向，必须明确光伏发电产业助力实现碳中和目标的任务时限和完成进度，平抑需求周期波动;战略可行性需要落实指标考核，必须明确各类、各地市场主体定期的光伏电力消费责任，保障需求持续增长。

因此，未来光伏发电产业将以配额政策引导需求为主。2021年5月，《国家发展改革委 国家能源局关于2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》发布，明确每年各省(区、市)非水可再生能源电力消纳责任权重。消纳责任的承担主体是各地电力消费企业，即产业政策的激励和考核对象从发电侧转向消费侧，通过消纳责任人为创造、间接明确逐年可再生能源装机需求。

可以预见的是，光伏发电产业政策将在碳中和战略部署下强化目标导向，对需求方的指引将更加明晰，定期、按主体公布需求增量指标和需求完成进度将成为常态机制。

02 碳中和目标促使光伏供应能力提升

产业规模有序扩张碳中和目标为我国光伏装机规模扩张提供“锚点”。为落实碳中和战略，国家明确非化石能源占比提升目标、可再生能源电力消纳责任权重指标等，一定程度上引导光伏项目建设环节合理安排阶段性装机增速、优化各环节产能配置。为实现“十四五”规划提出的“非化石能源占能源消费总量比重提高到20%”的目标，《中国光伏产业发展路线图(2020年版)》预测，“十四五”时期，我国光伏年均新增装机或将在70-90GW之间。

产业标准整体重塑

碳中和战略强调了光伏电力需在产能扩张的基础上提高清洁生产标准，实现扩大规模与提质增效并举。

碳中和目标强化光伏发电产业全生命周期清洁生产理念。产业链上的每个环节都要实现碳中和，包括原材料生产环节、硅片制造环节、组件封装环节、系统集成环节等。“十四五”初期，中国光伏行业协会、中国技术经济协会分别发布《光伏企业绿色供应管理规制定》《光伏发电站建设碳中和通用规范》。可以预见的是，更严格、更高层级的清洁生产标准将是光伏发电产业可持续发展的重要抓手。

为实现100%可再生能源发电，清洁能源驱动光伏制造全产业链趋势将加强。在碳中和成为全球共识、各国减碳要求逐步明确的过程中，供应链去碳是企业竞争力重要体现。预期未来光伏发电企业会加强全产业链碳足迹控制，减少制造、运输、储存等过程的污染物排放，实现“零碳生产”。随着光伏发电成本的持续降低，以光伏发电驱动光伏产品制造的“Solar for Solar”生产模式有望在实现碳中和过程中进一步推广，光伏发电的应用场景不断拓宽。

产业技术协同创新

碳中和目标带来光伏大规模接入电网预期，不仅推动生产制造技术迭代，还将加快传输、存储等技术的推广和应用，产业链技术协同创新趋势加强。

碳中和战略下，可再生能源占比将大幅提升，现阶段电力系统无法承受高比例光伏并网和接入，必须通过科技创新把光伏发电技术、储能新技术、输配电新技术和用能端新技术结合起来，提高电力系统消纳能力。

可以预见的是，在推动碳中和进程的几十年间，为实现各地可再生能源消纳责任权重指标，以智能运维技术、直流输电技术等为中心的电力系统调节技术的创新和应用将进一步加快，推动原有针对化石能源建立的电网结构快速调整。

总的来说，在需求端，光伏发电产业将助力碳中和目标实现，提升需求增长确定性。各国对碳中和高度重视突出清洁电力替代紧迫性，加快光伏发电替代火电成为主流能源的发展趋势，推动光伏发电产业政策趋于明朗。碳定价机制、绿电交易机制、可再生能源占比目标和消纳责任权重指标等对光伏电力需求的引导作用有望增强。

在供给端，光伏发电产业将依托碳中和目标实现高质量发展，提高供应保障能力。光伏发电产业链将响应需求增长预期，加快推进生产规模化、制造绿色化、与新型电力系统协同化等进程。各类要素资源将在市场引领和政策引导的双重作用下加速聚集，推动光伏发电产业在产能扩张的基础上实现模式创新、技术创新和应用场景拓展。