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中国光伏行业似乎又到了一个关键路口：一边是过去两年行业高歌猛进、装机量持续超预期；另一边是产能激增、产业链价格急跌后内卷严重，过剩阴云再度笼罩。此时此刻，如何判断行业的现状和趋势？在11月27日至28日举行的彭博新能源财经上海峰会上，多位龙头企业掌门人就此发表了看法。 在回答今年光伏行业发展是否达预期的问题时，阿特斯董事长瞿晓铧表示，光伏装机肯定是达到预期的，而且估计未来到2030年会一直达预期。但行业也存在不及预期之处，例如从整个产业链健康发展或有序发展的角度看似乎并未达到预期。 通威股份董事长、CEO刘舒琪认为，全球今年的实际装机相比年初预测应该是超预期的，尤其中国市场装机量远远超过年初的计划。但各家企业的出货量在实际执行上可能又略低于当初的计划，主要有几方面原因：一是季节性波动大，特别是今年一、二季度，欧洲累积了不少库存，使全球渠道客户在出货时面临较大的减值，拖缓了二、三季度的出货；二是整个行业产能增速超过市场增速，在产能较多的情况下，每家的出货都被稀释，导致各家出货预期和实际出货量之间有差距。 “今年我们天合光能达成了目标预期，65GW以上应该没问题。但行业需求从原来的400多GW提升到了如今的500GW，说明分母变大了，龙头企业的市场占有率变小了，这也代表有很多新的产能进来。”天合光能董事长高纪凡直言，出现上述现象的原因是龙头企业产能供不应求，只能做这么多。但随着新的电池、硅片项目投产，明年龙头企业的产能提升速度会高于市场平均增速，市场份额又会重新回来，而这必然会对其他企业产生挤压。 高纪凡认为，整个光伏产业链前两年比较赚钱，导致行业内外的企业都纷纷进来，导致所有已投产的、要投产的以及准备筹建的产能规划，总体较大，而这已经成了行业面临的一个问题。 在晶科能源董事长李仙徳看来，今年的装机量远远超过预期，故而也会对明年的增长带来压力，“我认为明年需求端增长肯定没今年这么快，增长幅度估计在20%至30%左右。所以，现在资本非常关注产能过剩的问题。” 对于今年快速回落的产业链价格，几位光伏龙头掌门人观点不一。高纪凡表示，组件价格的下降对行业是有益的，能推动需求增长，但组件价格的快速下降则是有害的，会让产业链产生一些重大问题。最近一年来，组件价格从每瓦2块钱降到1块钱，甚至现在有些招标低于1块钱，肯定是出了问题。 “在这个情况下，各方要有清醒的认识。现在一些招标，产业链利润很低，不可能持续。”高纪凡说。 李仙徳表示，光伏组件价格的下降会推动行业发展。“一体化、有技术领先优势或有成本优势的企业，还是会有生命力和竞争力。虽然盈利水平会受影响，但其规模已经足够大，未来是强者恒强。” |
