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硅片价格在过去一年不断下滑。从硅业分会在2022年12月21日公布数据来看，当时P型M10单晶硅片价格在5.41元/片。而整整一年过去，该型号硅片价格下滑64.5%。而G12单晶硅片价格当时为7.25元/片，一年来价格已经被砍去58.34%。 目前，市场处于N切P型(即由P型向N型切换)阶段，而此次P型M10硅片150μm厚度2.2元/片的价格，已经达到厂商盈亏平衡点，会直接影响企业开工率。 业内人士分析表示，硅片价格的下降，除了硅料价格持续下跌所致外，也和硅片产能过剩有关。 硅业分会数据显示，11月国内硅片实际产量便达到58GW左右，环比10月增幅达到16%左右，12月份硅片总产量更是突破60GW大关来到61.8GW。由此可见供给已经明显加大。 但在下游需求方面却有明显减弱趋势。从电池端来看，P型M10单晶PERC电池成交价为0.35-0.38元/W，N型Topcon电池成交价为0.45-0.48元/W，N/P价差基本维持在0.1元/W。目前低效PERC电池基本亏损现金成本，N型电池成本控制相对较好的厂商略有毛利。 当前大部分P型电池片产能已陷入亏损状态，减产出清动作频发，部分头部玩家也只能通过自产、代工等方式勉强维持产线运转。双良节能12月19日在互动平台上公开表示，公司硅片开工率在70%左右，进入四季度公司N型产品占比持续提升，当期占比在40%以上。硅业分会也称，目前两家一线企业开工率维持在90%和80%，其余企业开工率提升至70%-100%之间。 硅片价格持续下滑，已经对硅片双雄业绩产生明显影响。其中隆基绿能三季度实现的营业收入、净利润分别为294.48亿元、25.15亿元，同比分别下降18.92%、44.05%。单季度营收净利双降，上一次出现还是在2013年。TCL中环三季度实现营业收入137.56亿元，归母净利润为16.52亿元，同比分别下降24.19%、20.72%。 综合来看，过去一年，光伏产业链价格几乎全线向下，硅料、硅片、电池、组件价格均几近“腰斩”。在光伏产能过剩、组件价格屡屡历史新低的情况下，生产效率低、产能落后的厂商将无法继续经营，逐渐被市场所淘汰。业内人士分析，2-3年后或将有近70%光伏企业被洗牌出局。光伏产业向N型技术迭代趋势确定，未来行业优胜劣汰加速，技术创新、品质提升、绿色发展将是赛道企业实现可持续发展的重要内核。 对于行业“寒冬”，中国光伏协会副秘书长刘译阳在近日公开会议上表示，过度关注行业短期波动，而忽略了长期的确定性，当下的波动、优胜劣汰、去伪存真加速产业出清，实际上对于技术进步、降本增效极为有利。 而波动的产业链价格何时回归正常？在第三季度业绩说明会上表示，隆基绿能总裁李振国就表示，时间上存在不确定性，如果全行业原计划的大规模产能出现烂尾或搁浅，行业调整时间会短一些。据他判断，到2023年底，很多地方招商引资的光伏项目将开始烂尾，大批处于投资计划中的新产能将不得不终止。 光伏组件厂商阿特斯阳光电力集团的创始人、董事长兼首席执行官瞿晓铧曾公开表示：“光伏行业现在已处于‘史上最强内卷进行时’，所以大家不要去期待明年光伏能有特别高的单瓦盈利能力。” |
