长江证券研究所 认为,近期光伏跌价刺激非欧美海外需求爆发,类似2018年“531”之后海外需求起量。同时欧洲去库进入尾声,近期红海局势或加速库存去化,部分企业反馈已开始排单,甚至出现等货情况。预计2024年全球装机预计450-500GW,同增20%-30%,其中国内和非欧洲海外存在超预期空间。逆变器近期出口数据持续改善,Q1来看逆变器企业环增确定性高。 |
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