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2023在中国光伏发展史上是不平凡的一年。这一年，中国光伏新增装机容量216.88GW，远超年初120～140GW的预期，再创历史新高，新增装机增幅高达148%。但也是这一年，产能扩张的速度远超需求，过剩与出清成为关键词，很多从业者的心情犹如过山车一般，从满怀激情到彷徨失落。 对于晶科能源而言，2023也有着不一样的意义。2016到2019年，晶科曾连续四年位居组件出货量第一，但在2020年被对手赶超，直至2023年度，晶科组件出货量超75GW，时隔三年重回行业第一。 市占率优先，是晶科曾经的生存策略，但这次重回第一，晶科扮演的是那个引领行业革新的角色。在光伏电池技术由P型转向N型的过程中，晶科率先押注TOPCon技术，而该技术目前在所有N型技术中扩产量最大，成为市场主流选择。 1月31日，晶科能源董事长李仙德在上海总部接受了包括《财经十一人》在内的数家媒体访谈。 他表示，晶科在2021年重新梳理并制定了清晰的战略： 第一，保持技术创新，提高产品竞争力 第二，坚持全球化布局，提升服务全球客户的能力 第三，建设高效的管理体系，提高经营竞争力 重回第一是坚持战略的结果，未来也将保持战略定力。 李仙德鲜少接受媒体采访，但几乎每个季度都会公开发表一篇自己撰写的小作文。2023年末，他在文章中写道：“不要用信仰来说服自己，用逻辑和事实。”在这次采访中，他就此多说了一点。 关于逻辑，他说：“光伏不需要过度差异化的故事，因为光伏不是消费品而是投资品，客户更关注的是收益率，需要的是性价比——更高的效率和更低的价格，这就是行业的逻辑。” 关于事实，他说：“两年前我们讲TOPCon技术的时候，有很多质疑的声音，即使到今天，仍然有不同的说法。但我们不需要去辩解，有句话很经典：时间不语，总能回答所有的问题。当初讨论一体化和专业化的时候，也有很多分歧，但今年的四季报已经说明了很多问题，这就是事实。” 此次采访中，李仙德还分享了对行业趋势、技术路线以及全球化挑战等多个话题的见解，整理如下： 光伏产业何时走出寒冬 2024开年第一个月，光伏行业弥漫着一种焦虑情绪：企业产能利用率快速下降，组件竞标价格不断再创新低。行业整体产能过剩，叠加一季度需求减淡，让光伏行业的这个冬天格外寒冷。 一些业内人士认为，此轮降价潮正是由头部企业的价格战挑起。李仙德回应称，虽然晶科出货规模大，但约15%的市占率还不足以推动整个行业的价格波动。供需失衡必定会导致价格变动，这是一个趋势。 他指出，很多企业对未来供应链价格的判断是不理性的，0.85元/W，甚至0.79元/W的组件价格，对企业而言肯定不赚钱，甚至是亏损的，这在未来交付的过程中会是一个负担。晶科在2023年1—11月中标率行业排名前三，但12月、1月几乎没有中标。“这样的订单晶科不会抢，并且我们也不看好。我们认为二、三季度会有一个调整的过程。” 李仙德表示，尽管一季度市场低迷，但他对二、三季度的经营状况比较乐观。“一季度市场需求低于去年同期，现在出现了一些恐慌情绪。但我们看好2024年市场需求，预期还会有20%的增长，主要是因为价格下降提高了光伏电站的投资收益。” “不要高估一两年的动荡，低估未来十年的趋势。越在市场低迷的时候，越要有信心，因为随着成本的下降，我认为光伏就是能源的未来”他说。 他同时指出，产能淘汰的速度会比大家想象中更快。在市场供大于求的情况下，缺乏竞争力的产品、没能实现盈利的产能是不可持续的。没有持续的开工能力、市场能力以及研发投入能力的企业，会被淘汰掉。另外，二线企业保持现金流活下来很重要，不要盲目追求没有利润的订单。 对于市场竞争格局，他认为，光伏行业竞争激烈，形势复杂多变，更需要专业和专注，而在过去几轮波动中存活下来并且成绩不错的企业，都具备很强的能力，未来的竞争会更加集中在几家头部企业。 “过去几年在供不应求的情况下，无论谁做这个产业，只要有资本支持，在哪一端都能够赚钱，但这种模式已经不可持续了”，他说。 此外，李仙德再次肯定了一体化企业的生存能力，表示看好头部一体化企业在2024年的发展，而一些专业化企业可能会面临客户流失的困境，做产业链延伸也充满挑战，因为市场培育、品牌建立是一个漫长的过程。 技术的分野 在TOPCon、HJT、BC等N型光伏电池技术路线中，TOPCon无疑是目前市场的主流选择。 李仙德表示，晶科在各种技术路线上都投入了研究。他认为，HJT在技术上没有问题，但在产业化的过程中，TOPCon已经跑得很快，尤其在当前的行业情况下，HJT比较难有机会。未来的可能方向之一是TBC（以TOPCon为基础的BC电池），但BC电池把栅线做到背面，牺牲了背面的效率，因此主要在细分市场，特别是屋顶的小众市场会有一些机会。 此外，TOPCon产能也将逐渐产生分化。中信建投证券研究发展部执行总经理、新能源行业首席分析师朱玥在2023年10月与《财经十一人》交流时指出，虽然很多企业在做TOPCon，但在成本、转化效率、良率等指标上有所差异，到2024年，这个差异将凸显出来，届时市场会更清晰地意识到TOPCon内部也是有差别的。 李仙德认为，对于制造行业，特别是光伏企业，细微的差距会通过规模化被放大，并最终反映在财务业绩上。他说，如果晶科的品牌和制造端能够实现一定的溢价和成本优势，产品功率比别人高1到2个档位，再考虑到2024年领先的规模，就能比别人在报表端反应出更好的业绩。 中国光伏曾经是海外技术的追随者，虽然现在已经实现超越，进入无人区，但仍有一些企业面临专利纠纷。李仙德表示，作为一家全球化的企业，必须尊重知识产权保护，专利问题可以用很多方式去解决，比如授权、购买、交换，而不是逃避。 “晶科已经申请了3500个专利，拿到2000多个专利，并且在TOPCon领域拥有绝大部分专利，可以说是为中国的光伏产业发展做了一定的支撑，因为如果专利在国外的话，势必会影响中国光伏产业的竞争力。”他还表示，希望大家能尊重晶科的研发成果。 对于下一代技术，李仙德认为，晶体硅技术未来效率到28.7%就是极限，行业需要另一种材料，目前来看钙钛矿是趋势。钙钛矿叠晶体可能在未来会形成一些优势，但也面临很大的问题。晶科的TOPCon叠钙钛矿效率做到了32.33%，但衰减率只能维持6000个小时，预计需要5年左右才能形成一定的市场竞争力。 全球化新挑战 中国是全球最大的光伏制造基地，拥有最完整高效的产业链，但中国光伏的全球化正在面临“去全球化”趋势的挑战。美国、印度等国家对中国光伏设置了重重贸易壁垒，促使光伏企业由产品出海走向产能出海。 晶科在越南、马来西亚、美国均有产能布局，海外一体化综合产能超12GW。 对于海外建厂，李仙德表示主要考虑三种因素：第一是地缘政治问题，第二是工业基础和产业链竞争力，第三是货币和产业政策。 他表示，许多国家光伏电站的投资对产品本地化有要求，南非就是典型案例，当地电站需要本土产品，所以在当地建厂；中东、欧美在战略上为了保护新能源发展，对当地企业有补贴政策，对于这类政策首先考虑政府的信用问题，能不能持续兑现承诺，产品在当地生产是不是有竞争力。 对于海外市场，他表示，晶科评价区域公司工作成果时不是看出货量，更多看市占率。晶科在大部分海外市场的占有率排名第一。以中东为例，晶科的市场份额达到了40%。而在美国市场，由于贸易政策变化2022-2023年晶科做得不好，2024年有望实现出货的大幅提升。 面对复杂的海外形势，李仙德强调了ESG的重要性—— 未来ESG可能会将很多企业淘汰在进入门槛之外，尤其是在欧美市场，ESG相关能力将成为敲门砖。此外，光伏企业良好的ESG表现也将有助于其客户在银行融资。 ESG涉及环境、社会、管理等多项议题，其中，光伏领域比较受关注的是供应链及碳足迹追溯体系、RE100（100% Renewable Electricity，全球企业可再生能源倡议）、EP100（Energy Productivity 100，全球能源生产效率提升倡议）等。 李仙德认为，晶科的ESG在光伏行业非常领先，也是晶科的优势所在。晶科是中国唯一一家在美国反规避调查中合规的企业，而之所以要建设山西一体化大基地，除了技术领先、一体化等优势外，最重要的是数字化能力。“数字化交付能让客户看到我们的ESG情况，无论是碳足迹，还是供应链追溯体系。” |
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